הכניסה הצפויה לישראל של דיסני+ בהמשך השנה (כנראה סוף מאי) צפויה להכניס את צופי הטלויזיה בישראל להוצאות לא קטנות. רק לפני מספר שנים ההוצאה ממוצעת של משפחה ליס או להוט (ספקיות הטלויזיה הרב ערוצית היחידות באותה תקופה) עמדו סביב 230-250 ש"ח. אם נוסיף לזה את הוצאות האינטרנט והטלפוניה, זה היה מטפס ל-350 ועד ל-500 ש"ח למשפחה ממוצעת.
הכניסה של סלקום ופרטנר למשחק, הוזילו דרמטית את עולם הטלויזיה הרב ערוצית והכניסה תחרות של ממש לישראל. הוט ויס הגיבו תחילה על ידי שחרור גרסאות אינטרנטיות מצומצמות של השירותים שלהן (הוט נקסט, וסטינג TV) מה שהביא את מחיר הסף לסביב ה-70-100 ש"ח. המחיר היה תלוי בעומק השירות והיה מוזל מתוך הנחה שחיבור האינטרנט שלכם (סביב 70-100 ש"ח) משמש כתשתית ומביא אתכם בחזרה לעולם ה-200 ש"ח.
השלב השני בתהליך קרה כשיס והוט הוציאו גרסאות אינטרנטיות מלאות של השירותים שלהם, כאשר יס הגדילו לעשות והצהירו שבתוך שנים לא ארוכות הם יעברו לתשתית אינטרנטית בלבד. שירות YES+ חי על טלויזיות חכמות, אפלTV ועל ממירי אנדרויד, שהם סטרימרי אנדרויד פשוטים שמריצים את האפליקציה של יס כאזרחים מסוג א.
במקביל התחילו השירותים מחו"ל להתחמם על הקוים. הראשונה שנכנסה לישראל היתה כמובן נטפליקס שהצליחה לתפוס יפה במדינה ופעילה כיום במאות אלפי בתים בישראל. נטפליקס שווקה בתקופות שונות בסיועם של פרטנר TV וסלקום TV ואפילו הוט. שתי החברות הבאות שחדרו לישראל הן אפלTV+ שהושקה בכמעט כל העולם במקביל, ו-Amazon Prime שגם היא חדרה לישראל דרך שיתוף פעולה עם פרטנר. כל שלושת השירותים הללו כוללים תכני 4K HDR שהספקיות הישראליות אינן כוללות, למעט יס שסיפקה לזמן מה תכנים מועטים ב-4K. נראה שיס לא מתקדמת בציר הזה מחוסר כדאיות כלכלית של רכישת התוכן אל מול העניין המועט של הישראלים לשלם פרמיום על תכנים אלה.
המחירים נעו סביב 30-60 ש"ח לכל שירות, כאשר המחירים במגמת עליה – נטפליקס העלתה לאחרונה את המחירים לשכבת ה-UHD שלה ל-70 ש"ח לחודש.
HBO + דיסני = תכינו את הארנק
לאחרונה קיבלנו מספר התראות על כך ששני גופים גדולים לא פחות מתכננים חדירה לישראל במהלך השנה. דיסני+ הוא שירות שהצליח באופן פנומנלי בארה"ב. הוא כיום כולל כ-196 מיליון לקוחות בעולם (לעומת 222 מיליוני לקוחות של נטפליקס, 150 של אמזון פריים וכ-43 מיליון על שירות הולו האמריקאי) וזאת תוך זמן שיא. השירות כולל תכני דיסני, מארוול, Star wars ועוד, ובמקביל הערוץ מפיק תכני מקור איכותיים במיוחד בעקביות מפתיעה. ככל שהזמן עובר, התכנים של דיסני נעלמים להם מהשירותים המקבילים בעולם (סרטים, סדרות וכו') וצצים באופן אקסקלוסיבי בשירות הזה. המסקנה שלי מהתופעה בשוק האמריקאי היא שהשירות יהיה פופולרי מאוד בקרב משפחות עם ילדים או צעירים או טינאייג'רים… בקיצור, זה האיום הגדול ביותר על נטפליקס בשנים האחרונות.
השירות השני הוא HBO MAX שלו יש 73 מיליוני מנויים כיום, מרביתם בארה"ב. לאחר שנים של דשדוש, עבודה על שירותי סטרימינג שונים ומשונים ובעיקר עבודה מול חברות כבלים ולויין בכל העולם (בישראל HBO שותפת תוכן בכירה של יס, הוט וסלקום) החברה התחילה לעשות את המעבר לעבודה ישירות מול המנויים במקום דרך חברות הכבלים.
המשמעויות נרחבות ביותר. HBO, בבעלות Warner media, היא ספקית תוכן עילי מהותית של חברות הכבלים והלוויין, ולאור משבר הקורונה היא מקבלת בשנה האחרונה זרם קבוע של סרטים הוליוודיים שוורנר משיקים בה במקביל להוצאתם בבתי הקולנוע. הגדילה העקבית במנויים מביאים אותה לנקודה שבו HBO MAX הפכה לשחקנית מאג'ורית עולמית והשקה בעוד איזורים בעולם היא רק שאלה של זמן.
אז מה צפוי לקרות?
המסקנה ברורה: אנחנו מגיעים לשלב במשחק שבו הספקיות הרב ערוציות יתקשו יותר ויותר לאגד תוכן חדש וספקי התוכן פרמיום שצרכנו דרכם ימשיכו להתפצל ומרוויחות יותר מעבודה ישירה מול הצרכנים. עד כה לא חווינו זאת בעולם התוכן של הספורט, אך זו רק שאלה של זמן שה-NBA, ה-NFL ודומיהם יעשו מהלכים גלובליים דומים (כיום הם עובדים גם ישירות וגם דרך חברות הפצה מקומיות שמוכרות את התכולה לספקי הטלויזיה הרב ערוצית). וגם הם יעברו לספק לצרכנים ישירות תוכן ב-5 דולר לחודש.
אנחנו רואים שהשירותים החדשים מצליחים להתרומם מהר בהרבה מנטפליקס, שאחרי יותר מעשור של פעילות בתחום הסטרימינג האיטה מאוד את קצב הגדילה שלה אל מול דיסני שמצליחה להגיע כמעט למספרים שלה. השנה נטפליקס גדלה ב-18.2 מיליוני מנויים לעומת גדילה של דיסני+ ב-44.4 מיליוני מנויים באותה התקופה ולפני שהיא נחשפה באיזורים רבים ברחבי העולם!
כשזה המצב, הצפי הוא שמגמת הפרגמנטציה רק תתרחב – הצרכן לא יוכל להמשיך ולצפות רק בשירות אחד ומגמת התמחור תמשיך לגדול. משפחה ממוצעת ככל הנראה תשתמש ב:
- שירות ישראלי כלשהו (כלומר, מינימום של 70 ש"ח הוצאה ועד 190 ש"ח במידה ולוקחים שירות פרמיום כמו יס+)
- נטפליקס או HBO – סביב 33-70 ש"ח הוצאה
- דיסני+ – הצפי הוא סביב 40 ש"ח לחודש
- שירותי ספורט ישראליים
- שירותי ספורט אמריקאיים
העלויות החודשיות של כל החבילות תעלה את העלות החודשית הממוצעת למשפחה סביב 170-300 ש"ח
שירותים כמו אמזון פריים פחות הצליחו עם הקהל הישראלי. גם שירות אפלTV נחשב כשירות שמרבית המשפחות בישראל לא ישלמו עליו אלא יסכימו לקבלו כמתנה על רכישת טלפון/אייפד/מחשב חדש. שירותים נוספים שקיימים בעולם (הולו, פיקוק, פרמאונט+) אינם צפויים להגיע לישראל, אך עצם קיומם עלול לגרום לגופים הללו להפסיק ולמכור תכנים ליס, הוט, סלקוםTV ופרטנרTV שעלולים להפוך לרזים בהרבה. הגופים הללו, מתוך תקווה להגיע להצלחה של דיסני/HBO עלולים לעשות את הצעד הזה ולהפסיד אותנו, הצופים, שמתקשים כבר לשלם לכל כך הרבה גופים שונים. כל זאת במקביל לכך ששירותי צריכת המוזיקה בסטרימינג גם היא עולה והופכת להוצאה קבועה למשפחות רבות.
המשמעות היא גם בכך שאיכות תכני נטפליקס תרד ושהיא תהפוך לייצרנית של תוכן במקום צרכנית של תוכן לגופים הללו.
אז מה אתם מתכננים לעשות כשהמחירים יעלו והתכנים יפוצלו בין ספקיות תוכן שונות ומשונות? אילו שירותים הם אלה שלא תוותרו עליהם לעולם? נשמח לשמוע בשרשור התגובות.
